Mis Campañas

Una campaña consiste en el envío de múltiples mensajes vía WhatsApp desde la plataforma. Desde el módulo, podrás ver el listado de las campañas creadas desde la cuenta correspondiente.

¿Cómo ingresar al módulo?

Desde la sección “Administrador” - “Mis Campañas”.

Al ingresar al módulo, visualizaremos la siguiente tabla con todas nuestras campañas enviadas detallando en cada columna información relevante.

ID campaña: es el ID único de la campaña que permite buscar y distinguir una de otra.

Nombre de la campaña: Corresponde al nombre ingresado al momento de crear la campaña.

Contactos: Muestra la cantidad de destinatarios de cada campaña.

Estado:

Cargada: La campaña se subió correctamente y está lista para ser enviada.

Enviando: La campaña está en proceso de envío. Por ahora el estado se actualiza 10 segundos después de enviar la campaña. Si aun no aparece completada, deberá usarse el botón de recargar (parte superior) para actualizar el estado de las campañas.

Completada: La campaña se ha terminado de enviar correctamente.

Inválida: La campaña permitió subir el archivo correctamente en el modal, pero en la validación posterior se identificaron datos incorrectos. Generalmente ocurre cuando algún número de teléfono tiene un formato o carácter incorrecto.

Finalizada con errores: La campaña se completó, pero algunos mensajes no pudieron ser enviados.

Error: Indica que una campaña falló en su envío para todos los destinatarios.

Plantilla de mensaje HSM: Nombre de la plantilla de mensaje HSM que se envió desde la campaña.

Cuenta: La cuenta elegida para el envío de la campaña. También se muestra el número asociado a esa cuenta en la “(i)”.

Departamento: Corresponde al departamento al que se asignó la campaña dentro del modal al momento de crearla.

Fecha de creación: Fecha de creación de la campaña.

Fecha de envío: Fecha de envío de la campaña.

Fecha de término: Fecha de término de la campaña. Si es informativa, será la misma de envío. Si requiere respuesta, entonces tendrá una hora distinta a la de envío, según el tiempo configurado al momento de su creación.

Acciones:

Renombrar: Permite solo editar el nombre de una campaña. Esta acción solo estará disponible cuando la campaña se encuentre en estado “Cargada” o “Completada”.

Editar: Permite editar una campaña siempre y cuando esté en estado “cargada” o “inválida”. Esto permitirá arreglar campañas que se crearon incorrectas. También permite editar campañas duplicadas para poder hacer un nuevo envío. Esta acción permitirá cada campo de la campaña, como si se estuviera creando nuevamente.

Duplicar: Esta acción solo está disponible para campañas en estado “completada” y generará una copia de la campaña anterior, pero en estado “cargada”. Sirve para poder duplicar campañas que tienen características similares y poder configurarlas solamente con los cambios necesarios.

Exportar: Permite descargar un excel con el contenido de la campaña.

Resultados: Esta acción nos llevará directamente a la sección de analítica para la campaña seleccionada.

¿Cómo crear mi campaña?:

La sección se compone de lo siguiente:

Primeros pasos:

Nombre de la campaña: Nombre personalizado a asignar a la campaña.

Departamento: Permite definir el departamento al que se asignarán los tickets que se crearán para los contactos de cada campaña. Es importante mencionar que si se selecciona un departamento específico, solo se verán las plantillas asignadas a ese departamento. En caso de que se quieran ver todas las plantillas, se debe seleccionar “Sin departamento”.

Cuenta de origen: Corresponde a la cuenta que se usará para vincular las plantillas disponibles y enviar los mensajes proactivos.

Contenido de la campaña:

Plantilla de mensaje HSM: elegir plantilla de HSM según cuenta y departamento previamente seleccionado.

Lista de clientes: se debe subir en formato excel, el listado de clientes con los números respectivos para enviar mensajes. En caso de que el HSM seleccionado tenga parámetros, éstos deben ser definidos desde esta sección.

Para números duplicados, se debe marcar la opción “Permitir números de teléfono duplicados”. Cuando se habilita, el sistema permitirá que el mismo número de teléfono aparezca varias veces en el archivo sin generar un error de validación.

En la sección listado de clientes se podrá descargar una plantilla base de ejemplo.

La validación posterior al subir un archivo verificará que el archivo no contenga:

Más de un archivo seleccionado.

Un archivo vacío.

Números de teléfono repetidos, a menos de que el usuario seleccione la opción para permitir números duplicados.

Ausencia en algún campo (número de teléfono o parámetro).

¿Espera respuesta?: si se desea crear la campaña como “No” espera respuesta para Campañas Informativas o en su defecto, como “Sí” espera respuesta para Campañas No Informativas.

Adicionalmente, si la plantilla HSM cuenta con una imagen de encabezado, el modal permitirá modificarla.

Por el momento esta imagen solo tiene restricciones de formato (.png, .jpg o .jpeg).

Para subir una imagen solo debes arrastrar el archivo al rectángulo verde o directamente presionarlo para abrir el explorador de archivos.

Campañas informativas y no informativas:

Al momento de crear una campaña, es posible configurarlas como campañas informativas o no informativas:

Campañas que no esperan respuesta (informativas):

Son aquellas campañas que no esperan respuesta del cliente. Estas generan tickets que nacen en estado “Cerrado”. Para crear una campaña informativa, se debe seleccionar la opcion “NO” en el campo “¿Espera respuesta?” dentro de la creación de campaña.

Campañas que esperan respuesta (no informativas):

Son aquellas campañas que esperan una respuesta del cliente, por lo que permiten configurar un tiempo de espera entre 0 y 24 horas. Durante ese tiempo el ticket se mantendrá abierto. En caso de recibir alguna respuesta antes de cumplir el tiempo definido, el ticket dejará de considerar el tiempo configurado y se mantendrá abierto hasta que se cierre según el flujo normal. En caso contrario, el ticket se cerrará en el tiempo establecido.

Esta opción se puede activar seleccionando “SÍ” en el campo “¿Espera respuesta?” y configurando el tiempo esperado dentro del modal de campañas.

Este tiempo comenzará a correr desde el momento en que se envía la campaña.

La campaña se considera activa durante el tiempo que esté programada para esperar respuesta.

Si se crea una campaña al momento en que se encuentran otras campañas activas, se mostrará una alerta indicando la cantidad y el nombre de las campañas correspondientes.

Campañas con bots 🤖

Podrás conectar un envío de HSM a un bot, de manera de que la conversación que se origine sea atendida por este bot seleccionado. A este bot podrás generarle un flujo para que la conversación se guíe según quieras. Por ejemplo: derivar en caso de que haga click en “Hablar con persona”.

Los pasos a seguir para su vinculación son:

1.- Haber completado “Primeros Pasos” y “Contenido de la Campaña” Ir a sección Administrador - Mis campañas.

2.- La campaña debe esperar respuesta. De ser así, podrás conectar un bot.

3.- Primero debes elegir el bot que quieres conectar en el botón seleccionable:

Van a aparecer primero los bots ya conectados al HSM que se está usando en la campaña. De esta manera, si es que ya tienes un flujo creado y conectado anteriormente, simplemente puedes reutilizarlo.

Luego, aparecen los bots sin flujo asociado al HSM pero que también pertenecen a la cuenta escogida.

4.- En caso de elegir un bot con flujo asociado al HSM utilizado, entonces se abrirá la visualización del flujo y su editor en caso de querer hacer algún cambio o simplemente para mirar el flujo creado.

5.- En caso de elegir un bot sin flujo conectado, entonces puedes elegir si quieres conectar el bot y crearle un flujo correspondiente o utilizarlo sin flujo.

Un flujo conectado te ayudará a dar instrucciones específicas para que el bot ejecute ante determinadas condiciones. Por ejemplo, podemos enviar un HSM con botones y conectarlo a un flujo que determine qué hacer ante cada botón: derivar en caso de que el cliente quiera más información, cerrar el ticket con un mensaje en caso de tener una respuestas negativa, etc.

Si no quieres darle ninguna instrucción específica al bot, y quieres que el cliente genere una conversación con él, entonces puedes conectarlo sin flujo y el bot responderá ante una respuesta del cliente al HSM. Esto debe hacerse con la precaución de que el bot debe contener información necesaria para que pueda proceder y darle lógica a la conversación que se origine tras el envío del HSM.

De no ser así, no se recomienda conectar el bot sin flujo ya que puede generarse una conversación poco coherente donde el bot no entienda el contexto y no sepa cómo responder.

6.- Si eliges la opción de crear un flujo, debes dar click en el botón “HSM”. Esto generará un flujo automáticamente por defecto. Si no haces cambios, tendrás una instrucción de cierre con un mensaje precreado de “Gracias por tu respuesta”. Si quieres personalizar el mensaje puedes hacerlo desde esta misma sección. También puedes cambiar las instrucciones de cierre por las que prefieras. Esto se puede hacer simplemente borrando las previas y creando nuevas con el botón de “Añadir instrucción”.

Para entender el comportamiento de los flujos y sus instrucciones, ir a la sección de Flujos de Adereso Studio.

Al crear la campaña, ya puedes enviarla a los contactos cargados y ver su resultado desde Analítica.

Todas las campañas creadas con un bot asignado, tendrán un icono de bot en la tabla de “Mis campañas”, si el puntero del mouse se pasa sobre este icono, se mostrará el nombre del bot elegido para la campaña.

Una vez creada y enviada tu campaña, el bot definido será asignado a los tickets creados por la campaña y seguirá el flujo determinado (en caso de existir).

Campañas con metadatos 🏷️

De manera opcional es posible vincular metadatos a una campaña. Para ello, puedes seguir los siguientes pasos:

Los metadatos que se quieran cargar en el ticket, deben existir en la cuenta de Desk.

Para crear metadatos, debes ir a Administrador - Metadatos.

Los metadatos deben cumplir con lo siguiente:

Ser de tickets. No se pueden cargar metadatos de clientes.

Deben estar disponibles para el departamento (si aplica)

Deben tener llave de integración, como se muestra en la imagen:

Actualmente están siendo soportados los metadatos de tipo Texto, Párrafo y Sí/No.

Los datos que se quieran a agregar, deben ser incluidos como columnas extra al archivo excel, después de los parámetros (en caso de que existan) como se muestra en la imagen referencial.

Se recomienda que tengan el mismo nombre que se le dio al metadato para que el sistema sea capaz de vincularlos automáticamente.

Los metadatos de tipo texto y párrafo son de carácter alfanumérico. Pueden estar vacíos.

Los metadatos de tipo Sí/No se deben representar con valores 1 y 0 respectivamente.

Imagen referencial de un archivo tipo excel donde se suben 2 metadatos, además de los parámetros. En este caso “fecha_limite” es un metadato tipo texto y “compra” es un parámetro tipo Sí/No.

Cada variable agregada posterior a los parámetros dentro del archivo, se considerará automáticamente desde el sistema para vincularla a un metadato.

Se buscará un metadato de ticket para vincular por nombre para cada variable (encabezado de columna). Si hay coincidencias con el nombre, entonces el metadato quedará vinculado automáticamente. En caso de no encontrar nada, quedará la opción para vincular manualmente o eliminar esa variable. Como muestra la imagen, al lado izquierdo aparecerán los metadatos encontrados en la cuenta (pueden cambiarse) y al lado derecho, el encabezado de la columna.

Nota: El archivo puede tener columnas extras y no ser usadas.

Se pueden agregar tantos metadatos como sea pertinente siempre y cuando estén correctamente vinculados. En caso de que haya un problema con el emparejamiento entre una columna y un tipo de metadato, se mostrará un mensaje indicando la fila y columna del archivo, además del nombre del metadato con el cual hubo conflictos.

Mensaje de error para inconsistencia entre metadato y columna del archivo. Siempre se mostrará el primer conflicto encontrado. Es recomendable revisar la columna completa en caso de que existan errores de este tipo. En este caso se muestran 2 variables de asistencia, pero en el caso del archivo, se usó texto para este variable y el metadato es del tipo (sí/no) por lo que genera error.

Una vez creada la campaña, los tickets que se originen a partir de ésta, tendrán cargados los valores que se entregaron desde el archivo en los respectivos metadatos, facilitando la gestión con los clientes. 💫

Manejo de bots y acciones automáticas en campañas:

Si una campaña se configura con un bot:

Se desactivarán todas las acciones automáticas para los tickets de esa campaña en particular.

No se activará ningún otro bot (Bots Tradicionales, Bots AI ni Bot de Habilidades) a excepción de la EPA.

Si una campaña se configura sin bot:

Se desactivarán solo las siguientes acciones automáticas:

“Respuesta automática a nuevos clientes”

“Respuesta automática ante la creacion de tickets”

No se activará ningún otro bot (Bots tradicionales, bots AI, Skill bot) a excepción de la EPA.

🔎 En caso de que tengas dudas, comunícate con nosotros vía chat, al WhatsApp +56944501722 o al email soporte@adere.so